Една от най-важните части при подготовката на проект за европейско финансиране е описанието на инвестиционното намерение.
На пръв поглед задачата изглежда лесна.
Предприятието знае какво иска да закупи и описва например:
„Предвижда се закупуване на нова производствена машина.“
Това обаче отговаря само на въпроса:
„Какво ще бъде закупено?“
Не обяснява:
Защо е необходимо?
Какъв проблем решава?
Как ще се използва?
Защо са необходими точно тези технически характеристики?
Какъв резултат ще постигне предприятието?
Именно тези връзки превръщат списъка с оборудване в аргументирано инвестиционно намерение.
Затова доброто описание не трябва да започва от машината.
То трябва да започва от предприятието и неговата реална необходимост.
Какво представлява инвестиционното намерение?
Най-общо инвестиционното намерение описва каква промяна планира да реализира предприятието чрез проекта и с какви инвестиции ще я постигне.
При проект за производствено предприятие например това може да бъде:
въвеждане на ново оборудване;
модернизиране на съществуващ производствен процес;
увеличаване на производствен капацитет;
автоматизиране на определена операция;
въвеждане на нов продукт или процес;
намаляване на ресурсното или енергийното потребление;
дигитализиране на определена дейност;
друга инвестиция, допустима по конкретната процедура.
Но изброяването на активите не е достатъчно.
Необходимо е да се изгради логическата връзка:
СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ → ПРОБЛЕМ/НЕОБХОДИМОСТ → ИНВЕСТИЦИЯ → ПРОМЯНА → РЕЗУЛТАТ.
Точно тази последователност позволява да се разбере защо проектът има икономическа и техническа логика.
Започнете от настоящото състояние
Преди да обясним какво ще бъде закупено, трябва да стане ясно как предприятието работи в момента.
Например:
Какъв е производственият процес?
Какво оборудване се използва?
Кои операции се извършват?
Какъв е съществуващият капацитет?
Къде възникват ограничения?
Има ли ръчни операции?
Има ли технологични затруднения?
Използват ли се външни подизпълнители за определени операции?
Съществуват ли ограничения в качеството, производителността или времето за производство?
Целта не е да бъде написана цялата история на предприятието.
Трябва да бъде описано само онова настоящо състояние, което обяснява необходимостта от планираната инвестиция.
След настоящото състояние трябва да се формулира конкретната необходимост
Това е една от най-често пропусканите части.
Да приемем, че предприятие иска да закупи нов обработващ център.
Недостатъчно е да напише:
„Необходимо е модернизиране на производствената база.“
Това е твърде общо.
По-съществените въпроси са:
Какво конкретно не може да бъде извършвано достатъчно ефективно със съществуващото оборудване?
Какво ограничава производството?
Какъв капацитет липсва?
Коя операция е проблемна?
Как това се отразява на производствения процес?
Така вместо общото:
„Предприятието има нужда от модернизация“
се достига до конкретна логика:
„Съществуващото оборудване ограничава изпълнението на определена производствена операция, което създава конкретно технологично или капацитетно ограничение.“
Това вече обяснява защо инвестицията е необходима.
Проблемът трябва да бъде реален, а не създаден заради програмата
Това е особено важно.
Инвестиционното намерение не трябва да бъде конструирано обратно:
„Процедурата финансира автоматизация → следователно трябва да напишем, че имаме проблем с автоматизацията.“
Правилната логика е обратната:
„Предприятието има конкретна необходимост → проверяваме дали процедурата може да финансира инвестицията, която я решава.“
Проектът трябва да произтича от реалната дейност на предприятието.
Финансиращата процедура определя дали и при какви условия тази инвестиция може да получи подкрепа.
Следва инвестиционното решение
Едва след като необходимостта е ясна, трябва да се опише как ще бъде решена.
Например:
„За преодоляване на установеното ограничение предприятието планира придобиването на автоматизиран обработващ център.“
Но отново не трябва да спираме дотук.
Следващият въпрос е:
„Защо точно това оборудване решава проблема?“
Тук трябва да бъде обяснена неговата функция в производствения процес.
Например:
Коя операция ще изпълнява?
Къде ще бъде позиционирано?
Как ще бъде свързано със съществуващия процес?
Ще замести ли съществуваща машина?
Ще добави ли нов производствен етап?
Ще позволи ли операция, която до момента не се извършва вътрешно?
Ще увеличи ли капацитета на конкретен етап?
Това създава връзката:
необходимост → техническо решение.
Как се обосновават техническите характеристики?
Да приемем, че предприятието иска машина с производителност:
100 броя на час.
В проекта не е достатъчно просто да бъде записано:
„Производителност: минимум 100 бр./час.“
Трябва да съществува логика защо е необходим този параметър.
Например, ако останалата част от производствената линия работи с капацитет около 100 броя на час, а настоящата машина обработва само 50, тогава новият параметър може да има ясна производствена обосновка.
Логиката е:
съществуващ процес → установено ограничение → необходим капацитет → технически параметър.
Така техническата характеристика не изглежда произволно избрана.
Тя произтича от реалната необходимост.
Всеки важен параметър трябва да има причина
Същото се отнася до други характеристики:
мощност;
размер;
работна ширина;
точност;
скорост;
товароносимост;
работен диапазон;
капацитет;
брой оси;
автоматични функции;
софтуерна интеграция;
други специфични параметри.
Не е необходимо в основното описание да бъде обяснен всеки болт на машината.
Но ключовите характеристики, които определят защо е необходимо именно такова оборудване, трябва да бъдат логически обосновани.
Това ще бъде особено важно и в следващата ни статия:
„Как се подготвя техническа спецификация за машина по европейски проект?“
Как се описва връзката със съществуващото производство?
Това е съществен елемент при инвестиционните проекти.
Новата машина рядко съществува сама за себе си.
Тя обикновено е част от:
производствена линия;
технологична последователност;
система от взаимосвързани операции;
съществуваща производствена база.
Затова трябва да бъде ясно:
Какво влиза в машината?
Каква операция извършва?
Какъв продукт или полуфабрикат излиза?
Какво се случва след това?
Тази проста логика често прави инвестиционното намерение много по-разбираемо.
Например:
рязане → обработка → пробиване → сглобяване → контрол → готов продукт.
Ако новата машина е за обработка, трябва да бъде ясно как тя се вписва именно в този етап.
Не описвайте само техническото решение – опишете и бизнес логиката
Европейският проект е инвестиция в предприятие, а не каталог за оборудване.
Следователно трябва да стане ясно и как инвестицията подпомага стопанската дейност.
Например може да се очаква:
увеличаване на производствения капацитет;
намаляване на времето за определена операция;
поемане вътре в предприятието на дейност, която досега е възлагана външно;
въвеждане на нов производствен процес;
подобряване на точността или качеството;
намаляване на технологичните загуби;
по-добро използване на суровини;
друг конкретен резултат.
Но тези ефекти трябва да бъдат заявявани само когато могат реално да бъдат обосновани.
Избягвайте общи рекламни твърдения
Слабите проектни описания често съдържат изречения като:
„Машината е последно поколение.“
„Оборудването е изключително иновативно.“
„Инвестицията ще направи фирмата лидер на пазара.“
„Новата технология ще повиши значително конкурентоспособността.“
Такива твърдения звучат добре, но сами по себе си дават малко информация.
По-добре е да се напише конкретно:
Каква функция се въвежда?
Какво се променя спрямо сегашния процес?
Какъв измерим резултат се очаква?
Проектното предложение не е рекламна брошура.
Аргументът е по-ценен от прилагателното.
Слабо описание срещу аргументирано описание
Да разгледаме условен пример.
Слабо описание
Предприятието планира да закупи нов високотехнологичен автоматизиран обработващ център. Машината ще модернизира производството, ще подобри конкурентоспособността и ще увеличи производителността на фирмата.
Звучи положително.
Но след прочитането остават почти всички важни въпроси:
Как се извършва операцията сега?
Какъв е проблемът?
Защо е необходима новата машина?
Каква точно функция ще има?
Какво означава „увеличи производителността“?
По-добре аргументирано описание
Предприятието извършва механична обработка на детайли като част от производствения процес на своите изделия. Към момента конкретната операция се изпълнява със съществуващо оборудване с ограничен производствен капацитет, което създава затруднение при обработката на нарастващия обем детайли.
За преодоляване на това ограничение се предвижда придобиването на нов автоматизиран обработващ център, който ще бъде интегриран в съществуващия производствен процес и ще изпълнява операциите по обработка на съответните детайли.
Необходимите технически характеристики са определени спрямо размерите и технологичните изисквания на произвежданите изделия, както и спрямо необходимия капацитет на производствения процес.
Чрез инвестицията предприятието цели да увеличи капацитета на конкретната производствена операция и да намали ограничението, което тя създава за последващите етапи на производство.
Тук вече имаме:
настоящо състояние → ограничение → инвестиция → функция → обосновка → резултат.
И това е съществената разлика.
Количествените данни правят аргумента по-силен – когато са доказуеми
Ако предприятието разполага с надеждни данни, те могат значително да подобрят обосновката.
Например:
Настоящ капацитет: 50 детайла/час
Необходим капацитет: 90 детайла/час
Предвидена машина: минимум 90 детайла/час
Тогава логиката е лесно разбираема.
Същото може да се направи с:
време за операция;
процент технологичен отпадък;
енергийно потребление;
брой операции;
производствен обем;
точност;
друг измерим показател.
Но числата не трябва да бъдат добавяни само за да изглежда проектът убедителен.
Те трябва да са реалистични, проследими и съвместими с останалата информация в проекта.
Не обещавайте резултат, който машината сама не може да гарантира
Това е друга честа грешка.
Например:
„Закупуването на машината ще увеличи приходите на предприятието с 40%.“
Само техническата характеристика на една машина обикновено не е достатъчна, за да докаже подобно твърдение.
Приходите зависят и от:
търсене;
цени;
продажби;
натоварване на оборудването;
суровини;
персонал;
пазарна среда;
други фактори.
Затова трябва да се разграничават:
преки технически резултати
и
по-широки икономически очаквания.
Например увеличеният производствен капацитет може да бъде пряк резултат от машината.
Ръстът на приходите вече зависи и от способността този допълнителен капацитет да бъде използван и реализиран на пазара.
Внимавайте с проценти без база за сравнение
Твърдението:
„Производителността ще се увеличи с 30%.“
изисква да бъде ясно:
30% спрямо какво?
Кой показател се измерва?
Каква е настоящата стойност?
Каква ще бъде новата стойност?
Как е изчислена промяната?
Ако това не може да бъде обяснено, процентът може да създаде повече въпроси, отколкото да даде аргументация.
По-добре е да се използва конкретна и проверима информация.
Описанието трябва да съответства на техническата спецификация
Ако в инвестиционното намерение пише, че предприятието има нужда от:
минимум 100 единици/час
техническата спецификация не трябва без обяснение да изисква:
минимум 180 единици/час.
Същото важи за:
размери;
мощности;
функции;
капацитет;
брой оборудване;
други параметри.
Трябва да има последователност:
обосновка → спецификация → оферта → бюджет.
Ако тези четири елемента описват различни технически решения, възниква въпросът:
„Какво всъщност иска да закупи кандидатът?“
Описанието трябва да съответства и на офертите
Да приемем, че проектът описва автоматизирана машина с определени функции.
Представената оферта обаче включва:
основна машина;
допълнителен модул;
софтуерен пакет;
система за автоматично подаване;
други компоненти.
Тогава трябва да бъде ясно дали всички тези елементи са част от инвестицията и защо са необходими.
Не трябва да има съществени компоненти в цената, които не могат да бъдат свързани с описаната проектна дейност.
Затова връзката е:
инвестиционно намерение ↔ техническа спецификация ↔ оферта ↔ бюджет.
А какво става, ако проектът включва няколко машини?
Тогава всяка машина трябва да има собствена функция, но трябва да бъде обяснена и връзката между тях.
Например:
Машина 1 – подготвя материала
↓
Машина 2 – извършва основната обработка
↓
Машина 3 – извършва довършителната операция
Така става ясно защо са необходими и трите.
По-слабият вариант е:
„Ще бъдат закупени машина А, машина Б и машина В с цел модернизиране на производството.“
Това не обяснява защо инвестицията представлява едно логично цяло.
Какво означава „аргументирано“ описание?
Аргументираното описание не означава непременно дълго описание.
Означава, че за всяко важно твърдение може да бъде отговорено:
„Защо?“
Защо е необходима инвестицията?
Защото съществува конкретно ограничение.
Защо е необходимо това оборудване?
Защото изпълнява конкретна производствена функция.
Защо е необходим този капацитет?
Защото съответства на реалната необходимост на процеса.
Защо се очаква този резултат?
Защото техническите характеристики позволяват той да бъде постигнат.
Това е аргументация.
Практическа структура за описание на инвестиционно намерение
При подготовката може да се използва следната логика:
1. Представете конкретната дейност на предприятието
Какво произвежда или каква услуга предоставя?
2. Опишете релевантния настоящ процес
Как се извършва операцията в момента?
3. Определете проблема или необходимостта
Какво ограничава дейността?
4. Опишете планираната инвестиция
Какво ще бъде придобито или въведено?
5. Обяснете функцията ѝ
Как точно ще участва в процеса?
6. Обосновете основните технически характеристики
Защо са необходими именно тези параметри?
7. Опишете интеграцията
Как инвестицията се свързва със съществуващите активи и операции?
8. Посочете очакваната промяна
Какво конкретно ще бъде различно след изпълнението?
9. Определете измеримия резултат
Как ще разберем, че инвестицията е постигнала целта си?
10. Свържете резултата с целите на процедурата
Защо този проект е релевантен именно за конкретната възможност за европейско финансиране?
Какво да проверите преди окончателното подаване?
Прочетете инвестиционното намерение и задайте следните въпроси:
Разбира ли се как работи предприятието сега?
Ясно ли е какъв проблем трябва да бъде решен?
Разбира ли се защо е необходима инвестицията?
Ясна ли е функцията на всяка машина?
Обосновани ли са ключовите технически параметри?
Съответстват ли параметрите на техническата спецификация?
Съответстват ли офертите на описаното оборудване?
Съвпадат ли количествата?
Съвпадат ли активите в описанието и бюджета?
Измерими ли са заявените резултати?
Могат ли числата да бъдат доказани?
Съответства ли инвестицията на целите на процедурата?
Ако отговорът на някой от тези въпроси е:
„Не е съвсем ясно“
описанието вероятно трябва да бъде прецизирано.
Най-честата грешка
Най-честата грешка е инвестиционното намерение да започне и да завърши с оборудването:
„Искаме машина X, машина Y и софтуер Z.“
Но европейският проект трябва да обясни не само:
КАКВО?
а и:
ЗАЩО → КАК → С КАКЪВ РЕЗУЛТАТ?
Затова правилната последователност е:
ПРЕДПРИЯТИЕ
↓
НАСТОЯЩ ПРОЦЕС
↓
КОНКРЕТНА НЕОБХОДИМОСТ
↓
ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ
↓
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
↓
ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЙНОСТТА
↓
ИЗМЕРИМ РЕЗУЛТАТ
↓
ПРИНОС КЪМ ЦЕЛТА НА ПРОЦЕДУРАТА
Най-важният извод
Доброто инвестиционно намерение не описва просто какво предприятието иска да купи. То доказва защо инвестицията е необходима.
Човек, който не познава фирмата, трябва след прочитането да може да разбере:
Как работи предприятието сега?
Къде е ограничението?
Какво ще бъде закупено?
Защо именно това техническо решение е подходящо?
Как ще бъде използвано?
Какво конкретно ще се промени?
Как ще бъде измерен резултатът?
Ако тези въпроси имат ясни и взаимно свързани отговори, инвестиционното намерение вече не е списък с желания.
То представлява обоснована инвестиционна логика.
И именно върху тази логика впоследствие трябва да бъдат изградени:
техническата спецификация;
офертите;
бюджетът;
дейностите;
резултатите и индикаторите по проекта.
Подготвяте инвестиционно намерение за европейско финансиране?
Екипът на Централна Консултантска Компания (ЦКК) може да анализира планираната инвестиция и да я структурира спрямо изискванията и целите на конкретната процедура.
За първоначален анализ подгответе:
ЕИК на предприятието;
основен КИД;
място на инвестицията;
описание на настоящия производствен процес;
какво оборудване планирате да закупите;
какъв проблем или необходимост трябва да реши;
ориентировъчна стойност на инвестицията.
ЦКК – от идеята до успешната инвестиция.
cccinfo.bg